در طول جنگ داخلی اسپانیا، ماموری که در ماموریت خرید زغال‌سنگ است، با قتل و جاسوسان دوجانبه مواجه می‌شود.

در آستانه جنگ جهانی دوم، کورت مولر آلمانی به همراه همسر آمریکایی‌اش سارا و سه فرزندشان، پس از سال‌ها زندگی در اروپا، به دیدار مادر ثروتمند سارا در نزدیکی واشنگتن دی‌سی می‌روند. کورت به طور مخفیانه برای جنبش مقاومت ضد نازی کار می‌کند. یک کنت رومانیایی که مهمان خانه است، متوجه این موضوع شده و تلاش می‌کند از او باج‌گیری کند.